NEPWINS OS CRM
· 安装与使用说明书

01 开始前先了解申请与费用

请按安装、首次确认、产品授权、创建公司、日常使用的顺序阅读。暂不需要远程访问、邮箱或AI时，可先跳过对应选配章节。截图仅作操作参考，填写本公司信息。

先确认哪些需要另外申请或付费

外部服务控制台随时可能调整，本书不固定第三方价格。申请与付费前先确认公司已有服务是否可复用，避免重复购买。公司应自行保管账号、密钥、域名和恢复资料，不使用个人离职后无法收回的账号。

新管理员的阅读路线

安装准备 → 安装启动 → 阅读确认法律文件 → 申请产品授权→ 创建公司 → 保存恢复资料 → 创建员工 → 分配权限 → 局域网 → 外网（选用）→ 邮箱与AI（选用）→ 日常操作 → 备份与升级。

先完成每章的成功检查，再继续下一步；“已保存”不等于“另一台设备已验证”。为避免业务数据混乱，整个公司共用一台主机的数据，每人使用独立账号。

02 先认识这套系统

适用角色：所有成员
进入位置：先阅读本页

把找客户、联系客户、询价报价、订单推进和团队跟进放在同一套资料里，减少重复查找和交接。

按这个顺序操作

1. 企业是客户公司；联系人是这家公司的具体人员；项目是一件询价或业务机会；跟进任务是下一步要做的工作。
2. 推荐顺序：建立企业 → 添加联系人 → 建立项目 → 登记进展并安排下一步。
3. 不用一次填完所有资料。先保存确定的信息，后续补充；系统提示缺项时回到原记录完善。

如何确认： 按自己的角色找到本书对应章节。

截图中的名称、邮箱和金额仅供示范，请填写本公司实际信息。

03 安装前：选哪一个包

适用角色：管理员
进入位置：发行文件夹 → 选择适合电脑的ZIP

在一台常开电脑上运行CRM，公司其他成员通过浏览器访问，不必每人安装一套独立数据。

按这个顺序操作

1. Windows 10／11的64位电脑选windows-x64；Apple芯片Mac选mac-aarch64；Intel Mac选mac-x86_64。
2. 使用本次交付的平台发行包，统一安装入口自动识别新装或升级；先完整解压再运行。
3. 准备稳定的程序位置和客户数据位置，确认磁盘空间充足。不要把唯一数据放在临时下载目录。

如何确认： 已选对平台，ZIP已完整解压。

电脑阻止打开安装包时，请先核对文件来源，保留屏幕提示并联系支持；不要关闭整机安全防护。

04 安装和第一次启动

由管理员在准备长期运行CRM的电脑上操作。安装前，请让正在使用系统的成员保存工作。

Windows

1. 下载适合电脑的Windows x64安装包，右键ZIP选择“全部解压缩”。
2. 打开解压后的文件夹，双击 Install.bat。不要在压缩包预览中运行。
3. 浏览器打开“CRM 安装与维护”窗口后，等待显示已安装系统列表。首次安装进入“安装与修复”；已有系统请先选中原系统。
4. 在“程序安装位置”保留默认路径，或点击“浏览…”选择长期使用的文件夹。
5. 在“客户资料保存位置”保留默认值或选择公司指定目录。升级时沿用原位置，不选空目录。
6. 点击“安装 / 升级 / 重装”，查看“运行状态”的进度。处理中请保留窗口，不重复启动。
7. 显示完成后，浏览器会打开CRM。首次使用先阅读并确认法律文件，再按第05章办理产品许可。

Mac

1. 在“关于本机”确认是Apple芯片还是Intel芯片，下载对应安装包并完整解压。
2. 双击 Install.command，等待“CRM 安装与维护”窗口打开。
3. 按上方第3至7步选择目录并安装。如弹出钥匙串提示，确认来自本次CRM程序后按提示允许。

以后怎样启动

使用安装目录中的 Start.cmd（Windows）或 Start.command（Mac）。启动后用原账号登录。需要自动启动时，运行 Startup.cmd 或 Startup.command 并按提示设置；重启电脑、登录操作系统后再检查一次CRM能否打开。

等待或失败时

• 进度仍在变化：继续等待，不重复启动安装。
• 提示权限或磁盘空间不足：选择可写且空间充足的目录后重试。
• 提示安装未完成：保留窗口和安装日志，联系支持；不要删除原资料或先卸载清空。
• 浏览器打不开：先运行Start入口，使用窗口实际显示的地址，不照抄示例端口。

完成检查：窗口显示安装完成，浏览器可打开CRM，管理员记下程序和客户资料的保存位置。

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05 申请试用和正式许可

首次开始试用

1. 安装后打开系统，阅读并确认法律文件。
2. 在产品授权页点击“申请免费试用”，填写公司名称、联系人和邮箱，选择国家／地区、行业及员工人数；备注选填，再点击“提交并开始免费试用”。
3. 等待许可领取完成。启用成功后自动进入后续页面，再按提示创建公司和管理员。
4. 若领取暂未完成，请稍候刷新状态；无需重复安装，也不要删除原申请。首次领取需要联网，领取成功后可离线使用至到期。

您录入的数据始终属于您。试用结束后仍可按原有权限查看、导出和备份已有资料；新增、编辑及各项客户开发工具需启用正式许可后继续使用。系统不会因试用到期删除您的数据。

若提示未开放试用，可申请正式许可或联系NEPWINS；重新开放后可点击“刷新领取状态”，不用重新填表。若提示服务器、公司名称或邮箱已有记录，请联系 NEPWINS，评估适合您的方案。联系人同名不影响申请；已有有效许可无需重新申请试用。

期限与正式许可

• 试用截止日期以领取并启用的许可为准；同机重装或升级不重新计算。
• 到期前7天，管理员会看到剩余时间提醒。可提前在产品授权页申请或导入正式许可。
• 到期未获正式许可时，已有工作区转为只读，可按原权限查看、下载、导出和备份；新增与编辑暂停，数据不删除。
• 正式许可批准并启用后恢复相应使用权限，原有数据保留。
• 已有永久许可升级后继续按原许可使用，不变成试用许可。

Mac安装

请完整解压对应处理器的安装包，双击Install.command，选择安装目录。已有标准安装升级请选择原安装位置并先备份。若程序被系统阻止，请保留提示并联系支持，不要关闭系统安全保护。

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申请结果暂未确认时怎么办

如果提交后提示结果未确认，请保留原申请，点击检查申请结果，无需重新填写或重复申请。

如果提示登录失效，请点击前往登录，登录后继续查看原申请；读取超时可点击重试。仍无法完成时，请截图并发邮件至 support@nepwins.com。

06 创建公司与首次登录

适用角色：管理员
进入位置：首次打开 → 创建公司与管理员

建立本公司的独立工作区及唯一销售总管理员。

按这个顺序操作

1. 首次使用填写公司名称、管理员用户名与密码，点击创建。
2. 出现初始化完成提示后，用刚设置的管理员用户名和密码登录。
3. 后续成员必须使用自己的账号；不要共用管理员身份。

如何确认： 页面显示正确公司名称及管理员角色。

截图为已有演示公司的登录页；首次打开会先显示创建公司表单。不要把截图中的演示名称当作正式账号。

07 补齐公司名称、Logo与业务资料

适用角色：管理员
进入位置：运行与设置 → 公司基础设置

这些是使用本系统的公司资料，不是客户企业档案。保存后页顶名称和Logo自动对应。

按这个顺序操作

1. 填写公司名称、常用币种和显示时区。
2. 选择清晰Logo；无需手工拉伸到固定尺寸，系统自动缩放。
3. 补充官网、简介与主要产品或服务，再点击保存公司设置。

如何确认： 出现保存提示；页顶公司名称与Logo显示正确。

需要更换Logo时先选择新图片，再点击保存；不更换则直接保留。

08 账号密码、公司数据密码与应急恢复文件

管理员进入「运行与设置 → 账号密码与数据安全」。普通员工只使用自己的账号密码；老板或指定管理员另行保管公司数据密码和一份应急恢复文件。不要共享管理员账号。

修改账号密码

1. 在「我的账号密码」输入当前账号密码、新密码和确认密码。
2. 点击「修改我的账号密码」。修改后重新登录，其他原登录会话会失效。

公司邮箱验证登录与CRM本地账号密码不是同一项；本页修改的是CRM本地账号密码，不修改邮箱密码。

设置或更改公司数据密码

1. 输入当前管理员账号密码。
2. 填写新的公司数据密码并再次确认，点击「设置／更改公司数据密码」。
3. 妥善保管密码；旧备份和旧Excel仍用原密码，不会被新密码自动改写。

这项操作不改变数据库密钥，也不需要重新申请许可。安装维护向导已有配置时必须使用同一公司数据密码；尚未配置的旧系统，请先在本页设置。不要为不同维护备份另设一串新密码。

生成、更新和确认应急恢复文件

1. 输入当前管理员账号密码，点击「生成／更新应急恢复文件」。
2. 下载文件，另存至专用U盘。
3. 在确认窗口重新选择实际保存的文件，勾选安全保管确认，再点击「核对并启用」。
4. 拔出U盘，存放于与CRM主机不同的地点。更新文件后同步更新U盘副本；旧备份对应资料继续保留。

仅生成或下载、尚未确认启用时，原应急登录凭证继续有效。更新并启用后替换管理员应急登录凭证，但旧文件仍可能具有数据恢复能力；更新文件不是撤销已泄漏的数据密钥。

管理员忘记账号密码

1. 在登录页点击「使用应急恢复文件」。
2. 选择本公司的应急恢复文件，填写并确认新的管理员账号密码。
3. 重设后登录系统，再生成新的应急恢复文件并更新U盘副本。

旧版恢复资料包继续兼容。旧管理员恢复码也可在兼容选项中输入；数据恢复资料请继续保留。数据已损坏或主机密钥不可用时，不要覆盖原目录，使用备份和配套恢复工具恢复到新的空目录。

09 创建员工：先选对角色

适用角色：管理员
进入位置：运行与设置 → 员工与角色管理

角色决定能做什么，企业和项目授权决定能操作哪些记录。

按这个顺序操作

1. 在员工管理中新建成员，填写用户名、初始密码及验证邮箱。
2. 按照工作职责选Seller、跟单员或老板。
3. 保存后再分配企业或项目，不要只创建账号就认为已分配客户。

如何确认： 成员出现在列表中，角色正确，再让本人测试登录。

10 分配企业与项目权限

适用角色：管理员
进入位置：运行与设置 → 负责人授权与安排

让每个人只看到并维护自己负责的业务。合作关系不等于访问授权。

按这个顺序操作

1. 先选择企业、联系人或项目对象，再选择记录及负责人。
2. 可用批量授权提高效率；执行前核对选中数量和对象。
3. 集团授权向下属企业继承。只负责子公司，不会自动看到集团上级或兄弟企业。

如何确认： 受权成员登录后能打开对应记录，且看不到无关范围。

11 每天从工作总览开始

适用角色：Seller／跟单员／管理员
进入位置：工作总览

先处理今天应做和已逾期事项，再进入客户与项目，避免逐页翻找。

按这个顺序操作

1. 查看到期跟进、交付和付款相关提醒，点击进入原记录。
2. 资料不完整提示用于补齐日常档案；不必在首页一次展开所有内容。
3. 确认实际情况后登记进展、结果或下一步，不用重复建同一任务。

如何确认： 明确今天先处理哪件事，并打开其原记录。

管理员可在工作总览底部查看成员最近访问时间。无需让员工退出后重新登录；工作成绩请结合已完成任务和业务记录查看。

12 企业：先填常用信息

适用角色：管理员／企业Seller
进入位置：客户管理 → 新增或编辑企业

企业档案是联系人、项目与合作历史的共同入口。先查重，再新建。

按这个顺序操作

1. 先在列表输入名称或关键词查找，确认没有现有记录。
2. 填写企业名称、国家、地址和网址；其他介绍统一写备注。
3. 保存后进入详情，常用资料在前，其他内容点击折叠区查看。

如何确认： 看到保存提示，详情中的名称、地址及关联企业正确。

输入邮编后按需联网查询，仅发送国家代码和邮编，不发送企业名称、联系人或街道地址。不下载全球邮编库。断网、服务不可用或没有匹配时，请手动填写州／省与城市；已有地址仍可编辑和保存。

13 集团上下级与合作公司

适用角色：管理员；成员按权限查看
进入位置：企业详情 → 企业关系

集团树表达上下级；合作关联表达合作网络，两者不能混用。

按这个顺序操作

1. 在集团或企业关系入口选择已有企业，建立真实上下级关系。
2. 需要批量选择下属企业时，先搜索匹配，再核对所选清单后保存。
3. 经销或代理等销售公司使用合作关联；一家销售公司可以关联多家企业。

如何确认： 关系清单正确，双方跳转及成员范围符合实际。

14 联系人：职位置于姓名之后

适用角色：管理员／企业Seller
进入位置：企业详情 → 联系人，或客户管理 → 联系人

将具体人员放到正确企业，避免同名或同邮箱重复建档。

按这个顺序操作

1. 先搜索姓名与邮箱，确认是否已有联系人。
2. 选择所属企业，填写姓名、邮箱、电话及职位。
3. 选择职能角色；与指定项目有关时再关联项目，然后保存。

如何确认： 联系人归属正确，已选职能可见，企业与联系人链接可互相跳转。

跟单员仅能看到允许范围内的项目／技术／品质联系人；含高管或采购身份的联系人对仅跟单职责隐藏。

15 画像备注、参考图片与附件

适用角色：Seller；跟单员按记录权限补充
进入位置：企业／联系人／项目详情或编辑页

留下协助业务的信息，减少团队重复询问。图片用于参考，不能替代文字确认。

按这个顺序操作

1. 在备注写沟通习惯、实际职责、决策或技术确认边界，并注明来源与待确认部分。
2. 在参考图片／销售附件处选择文件，等待逐个上传结果。
3. 核对缩略图；点击放大查看原图。修改其他资料后不要重复选同一批文件。

如何确认： 缩略图数量正确，点击可打开，保存后重新进入仍存在。

跟单员可在有权限的企业和联系人追加备注、附件，不能修改其姓名、邮箱、地址等基础资料。页面标注的文件格式和大小限制优先。

16 项目：把询价与进展串起来

适用角色：管理员／对应Seller；跟单员按执行范围
进入位置：项目管理 → 新增或更新项目

一件明确询价或业务机会建一个项目，后续更新原项目，不每次沟通都新建。

按这个顺序操作

1. 选所属企业，填项目名称及已知询价信息。
2. 有报价、订单或交付进展时更新阶段与日期，保留历史。
3. 填写明确下一步并安排跟进，不能只改阶段不说明动作。

如何确认： 项目关联企业正确，阶段、编号、日期与下一步可核对。

删除资料：先看按钮提示

企业、联系人：创建人仍有查看和操作权限时，点击申请删除，填写原因并提交。审批前资料保留，管理员批准后系统执行删除。

误建项目：未录入业务内容且没有关联记录时，创建人可点击删除误建项目，输入项目名称确认。有报价等业务内容的项目需要申请删除。

管理员在工作总览的待审批删除／冲销申请中查看记录及原因，选择批准或驳回。资料更新、权限变更或存在关联时，系统会阻止删除；核对后可驳回并请创建人重新提交。

申请人可在工作总览查看自己的申请结果。待审批或驳回不会删除原资料。历史记录和原附件保留。

参考图片和附件：有维护权限的用户可删除本人上传的资料，不需审批；不能删除他人上传的内容。无法确认上传人的旧资料请联系管理员。

项目备注可按原有编辑权限修改；本人维护的备注可自行清空，他人维护的共享备注请联系管理员核对。

17 任务：一句话说明要交付什么

适用角色：管理员安排；负责人执行
进入位置：任务分配／项目跟进

把问题转成具体负责人、期限和完成结果，不另建一套工作报表。

按这个顺序操作

1. 先看是否已有同类待办，再创建或更新原任务。
2. 选择正确企业或项目，填写目标、负责人和截止时间。
3. 执行者打开原记录完成工作，回写结果；需要复核时等待管理员复核。

如何确认： 任务出现在正确成员待办中，完成或复核状态与实际一致。

18 订单PO：上传原件，再核对

适用角色：管理员／负责Seller
进入位置：订单PO管理 → 上传PO

保存客户原始订单，系统本地提取帮助预填，最终由人核实。

按这个顺序操作

1. 选择PDF、PNG或JPEG原件上传，识别只在本机处理，不调用联网AI。
2. 打开原件缩略图放大对照；PDF可翻页。
3. 核对企业、PO编号、项目行及内部ERP号；允许改写、增加与删除识别项目行。

如何确认： 看到保存反馈，重新打开后原件、项目行和关联仍正确。

19 成交金额与回款：各记各的

适用角色：管理员／对应Seller
进入位置：项目管理 → 项目财务／回款入口

区分报价、成交与实际到账，避免同一金额被误当作所有经营结果。

按这个顺序操作

1. 确认成交后登记成交金额和币种。
2. 客户实际付款后在原项目登记回款条目、日期、币种和金额。
3. 错误流水按页面提供的修正方式处理并保留历史，不为凑状态重复增加回款。

如何确认： 流水及累计金额正确，经营报告中不混入PO参考金额。

仅跟单职责不显示报价、成交与收款等财务信息。Seller只处理有权限的项目；已完结记录继续受页面规则约束。

回款登记错误：申请冲销

本人登记的回款需要撤销时，在项目的回款流水中点击申请冲销，填写原因。管理员首页会显示待审批事项。

批准前回款金额不变。管理员批准后，系统标记该笔流水已冲销并重新计算累计回款及余额，原金额、登记人和冲销原因保留，不抹掉流水。

他人登记的回款或无法确认登记人的历史回款，请联系管理员核对。项目资料更新后，需要重新核对申请。

20 日历：按客户国家看时间

适用角色：有相应客户权限的成员
进入位置：工作总览 → 客户沟通日历

用固定节假日与业务活动帮助安排联系时间，不必每人重复扫描。

按这个顺序操作

1. 切换月份查看有标记的日期，按需要选择国家或地区。
2. 展开未来7天清单，查看节日与涉及的客户。
3. 活动信息由系统统一整理；管理员在允许入口可手动扫描，成员按权限阅读。

如何确认： 能找到对应日期和客户，并据实际情况安排下一步联系。

21 CSV导入：先在列表里审核

适用角色：管理员。进入“导入与导出”。CSV先上传预览，检查列表后一次性导入，不要求逐行点保存。字段映射在高级选项中，需要表头转换时再展开。

1. 下载对应记录类型模板，用UTF-8 CSV填写；先用少量记录练习。企业、联系人和项目分别导入。
2. 选择类型、CSV文件，点击“预览导入，不写入数据”。先查总数、错误和重复提示。
3. 联系人导入可统一选择关联企业，也可在预览列表逐行调整。确认对应实际企业，不只看相同域名。
4. 企业完全同名按默认规则跳过，相似名称或共用官网只是提醒，不要求每条确认。不同分支可正常新增。
5. 需要处理已有企业时，选择补充或更新，系统建议的企业可作为目标；仍要核对是否同一法人/分支，必要时改选。
6. 表头批量选项可统一处理整批，再针对少数行修改。原字段为空时可直接补入；已有非空内容按“保留原值”或“覆盖”选择处理。覆盖前核对冲突内容。
7. 在预览页面完成整批调整后统一导入，过程中不要刷新或关闭页面。
8. 点击底部“确认导入”一次，等候处理结果；有错误时按提示定位，不连续点击。看到成功、跳过、失败数量后再到企业或联系人列表抽查。

完成检查： 实际写入数量与预期一致，联系人关联正确，原负责人、授权、集团关系和业务历史保留。补充/覆盖选项只在明确选择的范围生效，不把名称相似自动当成同一企业。

勾选导出当前数据

管理员进入导入／导出，在导出当前数据中勾选客户公司、联系人、项目管理或跟进任务，可以同时勾选多种。

单选生成CSV；多选生成一个Excel工作簿，每种数据放在独立工作表。文件名为公司名_CRM_当前日期，日期按公司时区计算。

点击导出所选数据后，当前CRM页面保留。请在浏览器下载列表保存或打开文件；若手机另开文件预览，关闭预览可返回原CRM页面。页面顶部可返回工作总览或上一页。

需要重新导入时，请使用单选CSV；多工作表Excel文件不能直接用于CSV导入，可先将需要的工作表另存为UTF-8 CSV。导出为明文，请自行妥善保存。

22 管理员客户判断与沟通准备

适用角色：管理员
进入位置：首页 → 客户开发与销售推进

优先推进值得联系的客户，利用已有资料准备沟通，再由管理员决定是否派任务。

按这个顺序操作

1. 在筛选客户中输入产品、服务或行业关键词，查看已有匹配依据。
2. 打开管理员画像，核对企业需求、相关资料与联系人职责。
3. 选择判断状态，写清依据和联系策略；需要团队执行时再明确安排任务。

如何确认： 知道先联系谁、为什么联系以及希望确认什么，团队收到明确工作。

23 销售复盘：选范围，看成绩与问题

适用角色：管理员
进入位置：首页 → 客户开发与销售推进 → 经营复盘

主要使用系统已登记数据生成总结，减少向团队重复收集周报月报。

按这个顺序操作

1. 选择本周、本月、季度等预设，或自定义起止日期，再选择对比期间。
2. 点击生成离线总结，先看概况、柱状图与重点问题。
3. 展开需要核对的细项，回原记录确认；没有原因时才向负责人询问。

如何确认： 得到可核查的成绩、困难与下一步建议，尚未保存时仅为预览。

24 保存、定期生成与发布给老板

适用角色：管理员审核；老板只读
进入位置：经营复盘 → 保存／定期离线生成／发布

生成报告后先核对内容，保存，再选择是否发布给老板。

按这个顺序操作

1. 核对日期、金额和文字，编辑后点击保存。
2. 需要定期草稿时启用每周、月、季度或年计划；主机需运行。
3. 审核后明确发布给老板，修改草稿不会自动更新已发布版本。

如何确认： 已保存列表能打开原报告；老板只看到明确发布的版本。

管理员应先打开老板将看到的简报，核对图表、对比及一句话结论，修改补充并保存后再确定发布。生成不等于发布；老板只看已发布版本。

25 外部AI：只在需要时单次授权

适用角色：管理员
进入位置：已保存报告 → 本次开启外部AI（可选）

需要AI建议时，先保存报告，再查看本次发送内容并确认。

按这个顺序操作

1. 先保存报告，再打开本次外部AI入口。
2. 阅读实际待发送清单，确认后勾选单次授权，再发送。
3. 建议需人工判断；不自动改报告、不自动发布或分配任务。

如何确认： 看清发送范围及分析结果，后续行动由管理员决定。

26 办公室多人使用 配置局域网

找到主机地址

在运行CRM的主机操作，不是在另一台员工电脑操作。

• Windows：打开“设置 → 网络和Internet”，进入正在使用的以太网或Wi-Fi连接属性，寻找“IPv4地址”。
• Mac：打开“系统设置 → 网络”，选择正在使用的以太网或Wi-Fi，在详情/TCP/IP中寻找IP地址。

系统版本不同，菜单文字可能略有差异。应记录当前公司网络网卡的地址，不是VPN、虚拟机或热点网卡的地址。示例 192.168.1.22 仅供理解，不可直接照抄。

在CRM保存入口

1. 管理员打开“运行与设置”，找到“公司内网与外网访问”。
2. 勾选“启用公司局域网入口”。
3. 在“CRM主机的局域网IPv4地址”填刚才找到的实际地址。
4. “局域网端口”优先保留系统给出的可用值。若提示占用，改为另一未占用端口，不要猜其他系统正在用的端口。
5. 点击“保存并应用内网设置”。
6. 成功时页面显示“内网入口正在运行”和可点击地址。复制页面实际显示的完整地址。例如 http://192.168.1.22:8795，包括 http://、冒号和端口；例子不是默认配置。

地址中 127.0.0.1 或 localhost 只能代表当前电脑，不能交给其他员工使用。

用另一台电脑确认

1. 让另一台电脑接入公司同一可信网络，不要使用访客Wi-Fi。
2. 打开浏览器，在最上方地址栏粘贴完整地址，按回车。
3. 用该员工自己的CRM本地账号密码登录。这里不用等Cloudflare邮箱验证码。
4. 查看自己被授权的企业和项目；用管理员建立的练习资料验证保存，再刷新确认。
5. 确认成功后，把入口保存为浏览器书签，交给员工。

打不开时按顺序检查

Windows防火墙可由网络负责人建立仅限公司内网的程序或端口规则。Mac防火墙的操作界面以系统版本为准，允许实际CRM运行程序的传入连接；若无法限制到公司网络，由网络负责人处理。不要关闭整机防火墙，不要在路由器把此密码入口映射到公网。

完成标准： 第二台电脑可以登录、看到正确权限、保存练习记录；主机断开互联网但保留公司局域网时仍可访问。主机重启并恢复CRM后再次验证。

27 外出访问 配置远程入口

本章选用服务需公司自行申请域名和Cloudflare账号。域名注册、续费及所选Cloudflare方案可能另行收费，以账户当前条款为准；先核对公司已有服务，不需要为配置本功能购买AI。

准备材料

使用客户公司自己控制的Cloudflare账号和域名。公司若已有域名，不要为了CRM自行更改整个域名的DNS或邮件记录；先让域名负责人确认接入方式，避免影响官网和邮箱。可以使用类似 crm.example.com 的子域名，实际名称由公司决定。

需要取得：公网CRM域名、Cloudflare团队域名、Access应用AUD、Tunnel令牌和管理员验证邮箱。不是购买一个域名就自动完成配置。

先保护入口，再发布连接

Cloudflare界面可能调整，以下以功能名称定位；找不到时使用本章末尾官方帮助，不凭猜测关闭验证。

1. 登录公司Cloudflare One控制台。确认账号和域名属于本公司。
2. 在Access应用管理中新建Self-hosted应用，将域名设为公司确定的CRM域名。
3. 建立Allow允许策略，只包含实际授权员工的明确邮箱。需要邮箱验证码方式时，在登录方式中启用相应选项；也可用公司批准的身份提供商。不要选择Everyone，不要添加绕过验证的Bypass规则。
4. 保存应用，取得该应用AUD和公司团队域名。先确认访问策略已保护正确域名。
5. 创建或选择CRM专用Cloudflare Tunnel，取得其连接令牌。CRM向导负责启动自身连接时，不要再为同一用途重复安装另一连接服务。
6. 添加该CRM域名的公开应用路由。服务地址必须复制CRM“远程访问配置向导”中显示的实际本机远程服务地址。
7. 路由的HTTP Host Header填CRM公网域名。不要指向局域网密码入口或本地密码登录端口，也不要照抄另一客户系统的端口。

回到CRM填写

1. 管理员打开“联网与离线使用”，勾选“允许联网功能”，保存。AI和邮箱不必同时打开。
2. 打开“远程访问配置向导”，逐项填写上表内容。
3. 确认Access邮箱允许策略已经设置，才勾选“已设置Access邮箱白名单，没有开放给所有人”。
4. 点击“保存并启动远程连接”，再点“检查本机状态”。令牌框保存后不显示原文，不代表丢失；留空保留已保存值。
5. 在“员工、登录与邮箱管理”登记每个人准确且唯一的登录验证邮箱，并确保对应邮箱在Cloudflare允许范围内。

一定用移动数据验证

1. 手机上关闭Wi-Fi，使用移动数据；在浏览器地址栏输入公司CRM公网域名。
2. 应先看到公司配置的身份验证。按提示用管理员邮箱完成验证，再进入正确CRM管理员身份。
3. 换一个员工验证自己的账号和权限，不能只测试管理员。
4. 再次回到CRM向导检查状态。连接器运行、配置保存、网页出现登录验证、验证后进入CRM，是四件不同的事，都要通过。
5. 主机重启并恢复CRM后，再从移动数据测试一次。确认公司知道主机关机或休眠会导致外出访问中断。

关闭方法： 在远程向导点“关闭远程访问”。本地使用保留。停用不等于删除Cloudflare账户或公司资料。

28 连接工作邮箱和邮件监控

先确认公司拥有有效的Microsoft工作邮箱及相应服务资格。邮箱订阅与CRM授权是不同服务，费用按公司Microsoft套餐执行；已有适用服务不需要在CRM重复购买。应用注册或同意权限可能需要公司Microsoft管理员办理。

本章用于Microsoft工作邮箱。其他邮箱请先联系支持确认接入方式，不要直接填入邮箱密码。

分清两种邮箱

• 登录验证邮箱：证明“谁在登录CRM”。
• 监控工作邮箱：本人授权后，CRM从中读取业务邮件。

两者可以相同，也可以不同。修改登录邮箱不会自动更改监控邮箱。跟单员不通过此页面获得邮箱监控权限。

微软账号管理员准备应用

如果公司已有适用应用，取得其Client ID和Tenant ID即可，先确认允许本CRM使用。没有注册应用权限的普通员工应把本节交给公司Microsoft 365管理员，不需要购买新的邮箱来试。

1. 登录公司Microsoft Entra管理中心，确认处于工作邮箱所属目录。
2. 进入App registrations（应用注册），新建应用，名称可用“公司名 CRM 邮件读取”。账号类型按公司实际邮箱范围选择；仅本租户员工使用时由目录管理员确认单租户方案。
3. 注册完成后在Overview（概述）复制Application (client) ID和Directory (tenant) ID。二者通常为带连字符的标识，不是密码。
4. 在API permissions中添加Microsoft Graph的Delegated permissions（委托权限），检查User.Read与Mail.Read。不是Application permissions；此只读流程不需要Mail.Send。
5. 在Authentication的高级设置中允许public client flows（公共客户端流程），保存，以支持设备代码登录。不要为此在CRM填写客户端密钥。
6. 如果租户要求管理员同意，由目录管理员按公司规则审批。组织策略禁止设备代码流程时，需要管理员处理，CRM不能绕过。

CRM管理员分配监控范围

1. 打开“运行与设置 → 员工、登录与邮箱管理 → Seller工作邮箱监控”。
2. 选择实际Seller员工，不选其他人的姓名。
3. 填写该员工本人应连接的监控邮箱。
4. 粘贴Client ID、Tenant ID，检查没有首尾空格、漏字或多粘贴标签文字。
5. 初次测试可把历史天数设为7天，勾选需要的收件箱和已发送邮件。正式需要更长历史时再调整；页面允许范围为1至365天。
6. 点击“保存工作邮箱分配”。保存成功只是分配完成，还没有完成本人授权。

Seller本人完成连接

1. Seller登录自己的CRM账号，进入“个人设置 → 我的邮箱连接”。
2. 选择连接，CRM会显示微软设备登录代码和登录网址。
3. 打开页面提供的微软网址，输入当前代码，使用刚才分配的本人工作邮箱登录；核对授权应用名和请求权限。
4. 不要使用浏览器自动带出的其他邮箱。发现账号不对，先退出微软登录或换无痕窗口后重做。
5. 回CRM点“我已完成登录，检查连接”。代码过期时重新发起，不重复使用旧代码。
6. 连接成功后启动同步，进入客户开发的邮件扫描与历史，核对邮件范围与建议。系统未命中CRM企业时由人工核对，不因域名相同就认定为同一企业。

完成标准： 页面显示实际连接邮箱与预期邮箱一致；用一封已知日期、位于已勾选文件夹的非敏感测试邮件核对能否读取。不要用“没有新建议”判断连接必定失败。

29 开通和使用AI辅助

AI是选配。基础客户管理、本地备份和本地经营总结不要求开通AI。当前公司AI配置使用Gemini API；普通聊天产品的会员不等于已经配置此API。

取得公司自己的API Key

1. 由公司指定负责人使用公司可控制的Google账号进入Google AI Studio。
2. 打开API Keys页面，新建或选择公司项目并创建适用的Gemini API Key。若账号地区、组织策略或权限不支持，先处理账号问题，不借用未知第三方密钥。
3. 确认项目的API可用范围、额度和计费安排。免费额度和模型可用性以公司账号当前状态为准，教程不承诺免费或固定价格。
4. 密钥只保存在公司批准的密码管理工具和CRM密钥输入框，不发送到群聊、不放截图、不写进普通操作手册。

填入CRM并测试

1. 管理员打开“运行与设置 → 联网与离线使用”，允许联网并保存。
2. 打开“AI模型与连接”中的“公司AI与搜索设置”。
3. “Google AI账号邮箱”填写公司使用的账号邮箱；它不是API密钥。
4. 在“Gemini API Key”粘贴密钥。已有密钥时留空表示保留；不要勾选“清除已保存密钥并停用”。
5. 为客户新闻、每周客户活动、自由AI对话、邮件撰写分别选择页面提供且本账号能使用的模型。首次优先使用交付默认值，不照抄别人的模型编号。
6. 勾选“启用公司AI”，点击“保存公司AI设置”。仅保存不调用模型。
7. 点击“测试Gemini连接”或对应模块的“测试此模块文字连接”。测试可能产生少量API费用；测试发送示例文字，不发送客户资料。失败不会自动换模型。
8. 文字测试通过后，再用无客户机密的公开问题测试自由对话；需要搜索时单独测试联网搜索并核对来源链接。文字成功不等于搜索成功。
9. 在“AI用量与费用控制”设置可见的任务限额，再到Google账户核对实际费用和额度。CRM任务上限不等于服务商账单金额硬封顶。

给员工的简单规则

• 邮件助手先输入想表达的内容，再检查事实、金额、日期和承诺，最后自己复制到邮箱发送。
• 自由对话不勾“联网搜索”只是不开网页搜索，仍然调用外部模型、仍需互联网。
• PO机密原件继续走系统本地处理，不因开通AI就上传外部模型。
• 经营总结默认本地生成，外部AI分析是管理员按需单独选择的能力，不要求为了生成总结而开启。

关闭方法： 取消“启用公司AI”并保存。需要彻底移除凭证时才使用“清除已保存密钥并停用”。关闭AI不删除业务资料。

30 备份：目录、公司数据密码与异地副本

1. 先在「账号密码与数据安全」设置公司数据密码，并保存应急恢复文件。
2. 打开「数据备份与恢复」，选择时间、时区、频次和本地／异地保留天数。
3. 填写CRM主机能够访问的绝对文件夹路径，不填网页链接。该目录若由云盘软件同步，请勾选相应选项。
4. 先测试目录读写，再保存计划并执行「立即完整备份」。
5. 核对本地和目标目录结果；目标目录写入成功不代表云端已经同步完成。
6. 定期用配套恢复工具在新的空目录测试恢复，核对企业、联系人、项目、附件和长期研究记录。

备份密码在「账号密码与数据安全」统一管理，本页不再单独设置另一套密码。标准备份包含研究记录、客户日历及相应恢复设置。软件关闭、电脑休眠或目标目录未挂载时，计划可能无法执行，请检查最近结果。

改变公司数据密码后，新备份使用新密码，旧备份仍使用原密码。请保留旧密码和旧恢复资料。恢复后外部连接与定时备份默认停用，核对正确后再手动启用。

备份与应急文件分开保管，至少保留一份异地或离线副本。备份容量或磁盘空间超限时，请联系管理员，不删除原资料尝试修复。

恢复须使用完整备份：企业、联系人、PO原件、配图、项目与研究资料由系统一起处理，无需分别复制。请先恢复到新的空目录，核对资料及原件后再使用；旧版备份继续使用制作时的原密码。

31 忘记密码或发生故障时怎么办

员工忘记账号密码：在登录页申请重设，管理员核实身份后提供一次性凭证。管理员忘记账号密码：选择应急恢复文件重设，不需要抄写两种恢复码。

备份密码忘记：适用的标准备份和本版新维护备份可以配合对应应急恢复文件恢复到新的空目录；部分旧维护备份仍须制作时的原密码。工具会在写入前核对，不会自动覆盖现有工作区。

设备故障或密钥不可用：保留原数据目录，准备备份和应急恢复文件。可使用安装维护向导的恢复入口选择本版维护备份与应急文件；标准备份使用配套离线恢复工具。恢复后核对资料、授权、邮箱与外网设置，再启用需要的连接与备份计划。

应急文件无法打开、损坏或属于其他公司时，应停止操作并核对副本。不要把恢复文件发给售后人员或上传聊天。需要协助时，只提供错误提示和不含秘密的截图。

32 升级与回退：始终用原工作区

适用角色：管理员
进入位置：本次交付的统一安装入口（以随包启动文件为准）

升级程序并保留客户资料、设置及原位置，不重新建公司。

按这个顺序操作

1. 让成员保存退出，先生成并验证一次完整备份。
2. 完整解压对应平台发行包，运行随包统一安装入口，由安装器检测原安装；核对沿用的程序及数据目录。
3. 等待完成及校验结果，再Start，用原账号检查Logo、权限、客户、项目、PO和附件。
4. 失败时保留错误、旧程序和备份；需要回退时停止后台，按Rollback入口处理。

如何确认： 原账号和业务资料仍在，新功能可打开，成员再继续使用。

本版升级与资料保存

1. 升级前完成一次完整备份，并保留原安装目录和应急恢复文件。
2. 旧系统首次启动可能需要整理资料，请等待完成，不要关闭窗口或断电。系统会保留原加密数据库。
3. 进入后用原账号核对企业、联系人、项目及PO原件；核对完成再继续录入。
4. 若提示资料缺失、损坏或升级失败，请保留全部目录及错误文字，联系支持。不要创建空公司、删除原目录或手工替换数据库。

资料文件由系统统一管理。不要单独移动、重命名或删除资料目录中的数据库、图片及附件；换机请使用完整备份恢复。

本版资料格式升级后，不能直接退回不支持该格式的旧程序。需要处理升级问题时，请保留当前资料并联系支持，不要用旧备份覆盖已新增的业务。

升级后请用原账号登录，并检查客户、项目和附件；找不到原资料时不要创建新公司。

33 老板、Seller与跟单员怎么读

适用角色：所有成员
进入位置：按自己的角色使用

相同界面不代表相同权限。看不到按钮时先确认职责，不要借用他人账号。

按这个顺序操作

1. Seller：先看待办，维护企业与联系人，推进询价报价及项目，登记反馈和回款。
2. 跟单员：打开自己项目，维护进度、交付和执行反馈；必要时追加允许的备注和附件。
3. 老板：看经营看板、各指标说明和已发布总结，发现问题交由管理员安排。

如何确认： 每个人知道要处理的工作及需要向谁反馈的问题。

老板怎样查看

老板看板从上到下是累计成交金额、本月经营变动、系统最新总数据。金额和各项卡片可点击打开只读列表，点击“返回经营看板”回去。本月只保留新增订单金额、企业、联系人、项目和询价。企业简表是名称、国家、主营业务；联系人是企业、人名、职位；项目是企业、项目名、金额。未录入金额不以报价替代。更详细的运营内容看管理员审核发布的经营简报。老板不进入PO管理，不修改业务记录。

34 常见问题与正式启用清单

适用角色：管理员／所有成员
进入位置：先保留现象，再检查

用最少步骤判断问题在哪里，避免重复提交、误删或重建资料。

按这个顺序操作

1. 保存没反馈：等待当前请求，检查必填与错误提示，再打开原记录核对，不连续重复点击。
2. 找不到记录：检查搜索筛选、归属企业及授权；先核对，不新建同一客户。
3. 上传不确定：检查缩略图和逐项结果；已有文件不重复上传。
4. 多人编辑冲突：保留输入，查看最新资料后重新打开，不覆盖别人的修改。

如何确认： 保留页面、时间和错误文字；反馈时不附密码、令牌、恢复代码或无关客户原件。

35 正式启用和故障自查

正式使用前，按下表逐项操作并检查结果。

求助时提供：系统版本、电脑系统、发生时间、在哪个页面、点了什么、完整错误文字、问题影响本地还是内外网。截图先遮挡邮箱正文、客户名称、密钥、令牌和验证码。不要发送数据库或恢复资料作为普通故障附件。

外部控制台可能调整，以实际界面与官方说明为准。

• Gemini API密钥说明
• Microsoft设备代码应用注册及公共客户端流程
• Microsoft Graph权限定义
• Cloudflare Tunnel设置
• Cloudflare访问应用类型
• Cloudflare域名与服务路由

36 运行与设置

点击“运行与设置”，再点击需要的功能卡片。完成操作后，使用标题旁的“返回设置目录”返回。

• 调整员工、邮箱或负责人：进入对应的员工管理、邮箱管理或负责人授权入口。
• 配置内网、远程访问、AI或备份：按本书第26至30章操作。
• 查看版本及说明书、联系支持：进入“系统信息与服务支持”。
• 查看许可或续期结果：进入“产品许可”。
• 找不到入口：先确认当前登录账号和角色，再联系管理员。

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37 客户消息：每周统一扫描与未来30天机会

查看客户最新消息，核对来源后安排联系和跟进。

管理员先配置一次

1. 进入“运行与设置 → 全球 B2B 商业信息来源管理中心”。
2. 选择行业、工艺及市场地区，系统预填补充来源。核对来源框，按实际需要手动增减，每个来源框不超过20个。
3. 保存设置；确认公司联网、AI及搜索配置可用，并在“AI用量与费用控制”核对限额。外部服务按客户账号配置，可能单独收费。
4. 客户企业资料中维护准确官网和对应企业的领英地址。不要用同名个人主页代替企业地址。

保存客户官网和企业领英地址后，再查看扫描结果；有疑问时打开原文核对。

成员怎样用结果

1. 管理员配置来源并查看每周扫描进度。Seller直接查看自己所负责企业的结果，无需另行设置来源。
2. 在客户开发相关区域看“客户最新消息”以及未来30天已确认日期的活动。近期开出的消息与未来活动分别展示，不把未来30天当作保证有活动。
3. 打开原始来源，核对公司、发布时间和活动日期，再决定沟通话题并记录跟进。
4. 关注完成、待扫描和失败数量。没有结果不代表企业没有消息；失败、预算不足、平台不可访问与确实无匹配需区分。

检索可能产生API费用。先查看本轮进度和失败提示，再决定是否重试，避免反复扫描整批客户。

结果保存

重要消息请核对后记入企业备注或跟进记录，避免日后找不到原消息。

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38 系统信息与在线支持

查看版本和说明书

1. 进入“运行与设置 → 系统信息与服务支持”。
2. 在上方查看软件版本。点击“打开本版使用说明书”在线阅读，或点击“下载PDF说明书”保存。
3. 阅读后点击“返回工作页面”；若说明书在新标签页打开，可直接关闭该标签页。

管理员发送反馈

1. 在下方等待“在线支持”按钮变蓝，点击打开。
2. 新建对话，选择支持类型，写清在哪个页面、进行了什么操作、出现什么问题。
3. 需要时选择、粘贴或拖入一张图片。发送前检查图片，遮住密码、验证码和无关客户资料。
4. 点击“发送”。看到“已发送”等成功提示后等待回复；没有成功提示时先查看错误，不重复新建相同反馈。
5. 重新进入此页或点击“刷新”查看回复。继续提问时，在底部输入栏输入，点击右侧发送按钮；Enter发送，Shift+Enter换行。

图片点击缩略图可放大，点击 × 关闭。展开“其他对话”可切换查看；不再需要的对话可点击旁边 ×，核对后删除。

对话结束后仍需咨询，请新建对话。普通成员遇到问题，请先交给公司管理员统一反馈。

无法使用在线支持时，请直接发邮件至 support@nepwins.com，附上软件版本、问题描述和必要截图。

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39 首次启动：阅读并确认法律文件

1. 首次启动时，系统弹出法律文件窗口；手机上以全屏显示。
2. 选择阅读语言。所有文件已按顺序连续列在同一窗口中，无需逐项切换。
3. 向下滚动窗口，依次阅读最终用户许可协议、隐私政策、更新与维护政策、第三方及开源许可、AI数据处理说明、软件版权与版本。确认栏在全部文件的最后。
4. 到达末尾后，按实际情况勾选协议同意、隐私政策知悉及代表本人或组织确认权限三项，再点击“确认并继续”。切换语言后，请重新阅读并勾选。
5. 保存成功后自动进入产品授权或后续流程。保存失败时，页面会显示原因，可在原页面重试；暂不确认可点击“暂不同意，返回”。

确认记录保存在本机，联网后自动回传，无需另行申请发送通道。同版文件已确认后不重复弹出，升级保留原记录。

需要查阅或打印时，进入“运行与设置 → 系统信息与服务支持 → 法律文件”，可连续阅读各文件及打开对应的打印／下载版本。

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40 勾选导出当前数据

1. 管理员进入「导入／导出」，勾选一种或多种数据类型。
2. 点击导出，在密码窗口输入当前管理员账号密码。
3. 保存加密Excel，用公司数据密码打开。每种数据在独立工作表中，文件名为公司名_CRM_当前日期。

下载时CRM页面保留，可返回原页面。普通员工不能使用批量导出；原明文CSV和售后CSV直链不再提供下载。售后记录导出同样核验身份并生成加密Excel。

需要重新导入时，在Excel中打开文件，将对应工作表另存为UTF-8 CSV；请保留必要的关联ID及修订信息。CSV是明文，请按实际需要保存并妥善保管。管理员打开Excel后的另存、复制和分享由公司自行管理。